Dolibarr Open Source ERP/CRM Personalizado para su Empresa

¿Qué es Dolibarr?

Dolibarr ERP/CRM es un software modular (sólo habilitaremos las funciones que necesitemos utilizar) para gestión empresarial de PYMES, profesionales independientes, autonomos, organizaciones de miembros y/o asociaciones. En términos técnicos, es un ERP y CRM.

Pudiendose ejecutar en la Nube, en su propia Web y en su Intranet Empresarial, siendo pues accesible desde cualquier lugar disponiendo de una conexión a Internet ó conexión LAN.

¿Qué es un CRM?

CRM es básicamente la respuesta de la tecnología a la creciente necesidad de las empresas de fortalecer las relaciones con sus clientes. Las herramientas de gestión de relaciones con los clientes (Customer Relationship Management CRM) son las soluciones tecnológicas para conseguir desarrollar la "teoría" del marketing relacional. El marketing relacional se puede definir como "la estrategia de negocio centrada en anticipar, conocer y satisfacer las necesidades y los deseos presentes y previsibles de los clientes"; además también podemos resumir CRM al Data warehouse ( Almacén de Datos ) con la información de la gestión de ventas, y de los clientes de la empresa..

En el proceso de remodelación de las empresas para adaptarse a las necesidades del cliente, es cuando se detecta la necesidad de replantear los conceptos "tradicionales" del marketing y emplear los conceptos del marketing relacional:

•     Enfoque al cliente
•     Interactividad
•     Fidelización de cliente
•     Personalización

Necesita su empresa una solución CRM?

 Factores que aconsejan la adopción de una solución CRM:

•     Sus clientes principales presentan características muy diversas
•     Ofrece un amplio surtido de productos y servicios
•     Los clientes reemplazan o compran con regularidad los productos o servicios que usted venda
•     Interacciona con los clientes de distintas maneras: a través de su establecimiento, en línea o por teléfono

Dispone de varias oficinas o hay trabajadores que se desplazan y necesita un medio fácil de compartir y administrar información de distintos orígenes sobre los clientes

Para las pequeñas empresas siempre ha sido esencial la relación con el cliente: conocer su nombre, sus preferencias y procurar que vuelva.

Con la tecnología de CRM, puede mantener esa ventaja clásica de la pequeña empresa sin sacrificar la expansión de su negocio.

¿Qué es un ERP?

Los sistemas de planificación de recursos de la empresa (en inglés ERP, enterprise resource planning) son sistemas de gestión de información que integran y automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa.

El propósito fundamental de un ERP es otorgar apoyo a los clientes del negocio, tiempos rápidos de respuesta a sus problemas así como un eficiente manejo de información que permita la toma oportuna de decisiones y disminución de los costos totales de operación.

Módulos Generales

Recuerda que tenemos soluciones a medida para cada necesidad, algunos modulos personalizados no estan aquí incluidos 

• Gestión de usuarios, grupos y permisos de acceso

  
      Usuarios del sistema
      Grupos de usuarios
      Usuarios externos con visibilidad exclusiva a sus datos relativos (acceso a clientes, proveedores, gestorías, etc)
      Temas y escritorio personalizables para cada usuario
      Niveles de permisos de acceso configurables para cada usuario y cada funcionalidad
      Posibilidad de varios administradores
   

• Gestión de productos y servicios

  
      Productos y servicios organizados en catergorías
      Diferentes almacenes y stocks
      Niveles de precios configurables
      Estadísticas de ventas por productos
      Envíos y transportes
   

• Gestión comercial

  
      Presupuestos y pedidos a clientes y proveedores
      Notas de entrega o albaranes
      Relación de pedidos y presupuestos
      Estadísticas de presupuestos y pedidos
   

• Gestión financiera

  
      Facturas a clientes y proveedores
      Impuestos
      Informes de resultados
      Estadísticas financieras
      Relación automática con la parte comercial
      Cuentas y domiciliaciones bancarias
      Relación automática de pagos de facturas de domiciliaciones
   

• Gestión de proyectos

  
      Organización de proyectos
      Seguimiento de tareas
      Asignación a usuarios de proyectos y tareas
      Seguimiento de la progresión
      Diagrama de Gantt
   

• Seguimiento de terceros (CRM)

  
      Gestión con todas las entidades: presupuestos, pedidos, facturas, intervenciones, etc...
      Registro automático de acciones y eventos de la agenda
      Seguimiento de contactos realizados y acciones realizadas con los terceros
   

• Gestión de terceros

  
      Clientes, potenciales clientes, proveedores y contactos
      Organización en categorías
      Gestión de descuentos personalizados
      Conexión de agenda y eventos (presupuestos, facturas, pedidos, intervenciones, etc)
   

• Gestión de registros y agenda

  
      Agenda para gestión de eventos, compartible con otros usuarios
      Posibilidad de integración con Google CAL (mediante módulo adicional)
      Registro de acciones del usuario (posibilidad de creación de PDF)
   

• E infinidad de modulos más...

  
      Gestión de miembros y sus cuotas (ideal para asociaciones, clubs, agrupaciones, empresas con socios, etc)
      Gestión en PDF de cualquier documento (presupuestos, facturas, pedidos, etc) y envío por email
      E-mailing (newsletters)
      Gestión de subvenciones
      Gestión de vacaciones de empleados
      Bookmarks
      Posibilidad de multiempresa (requiere módulo adicional)
      Envío de SMS (requiere módulo adicional)
      Integración de Paypal (requiere módulo adicional)
      Integración con gestión de pedidos de Prestashop (requiere módulo adicional)
      Hojas de intervenciones y/o avisos técnicos, SAT, Garantias, servicios a domicilio, etc...
      Controles de tiempos y tareas Creación de facturas a partir de las intervenciones con un sólo click
     Gestión documental
     Sistema de almacenamiento de documentos por tercero
     Sistema de almacenamiento de documentos por empresa y/o usuarios
     Permite conexión FTP
     Recomendado especialmente para comerciales
     Gestión de contratos
     Avisos con umbral configurable
      Facturación de contratos con un sólo click
      Seguimiento de productos y servicios de venta periódica repetitiva
  

VENTAJAS

En el desarrollo de una organización se llega a una fase en la que, desde el punto de vista estratégico, resulta más conveniente que los equipos o departamentos compartan la información sobre los clientes. De ese modo, también se gana en eficacia ante el aumento del número de registros de clientes.

Desde la perspectiva de ventas:

• Acceso a una vista centralizada personalizable de la actividad de ventas y soporte, junto con un completo historial de los clientes, ya sea con o sin conexión y desde cualquier ubicación mediante un explorador Web.

   

• Ciclos de ventas más cortos y mejores tasas de cierre de ventas gracias a herramientas que posibilitan la administración de clientes y oportunidades, la personalización de reglas de flujo de trabajo para procesos de ventas automatizados, la elaboración de presupuestos y la administración de pedidos.

   

• Informes completos de previsiones de ventas, indicación de actividad comercial y rendimiento, seguimiento de logros en ventas y servicios, así como identificación de tendencias, problemas y oportunidades.

   

Posibilidad de realizar "minería de datos", que permite poner de relieve oportunidades de ventas cruzadas o adicionales, tienen un atractivo indiscutible para cualquier negocio.

 Demo Dolibarr ERP / CRM Avanzada On Services